FX.co ★ Five Star Bancorp anuncia una oferta pública de 70 millones de dólares en acciones, que caen más de un 8%.

Five Star Bancorp, reconocido como holding bancario, anunció recientemente los detalles de fijación de precios de una oferta pública previamente declarada. La oferta, que incluye alrededor de 3.450.000 acciones, se ha valorado en 21,75 dólares por acción, lo que supone una recaudación aproximada de 70,9 millones de dólares.

Además, Five Star Bancorp proporcionó una opción de 30 días a los suscriptores, permitiéndoles comprar 517.500 acciones adicionales al mismo precio de oferta. El banco tiene previsto utilizar los beneficios generados por esta oferta pública para necesidades corporativas generales y de capital circulante. Se espera que la oferta finalice en torno al 2 de abril.

Entre las empresas que han desempeñado un papel clave en esta oferta se encuentran Keefe, Bruyette & Woods, una empresa de Stifel que actúa como book runner, mientras que Stephens Inc. y D.A. Davidson & Co. desempeñan el papel de cogestores en el proceso.

En las últimas noticias bursátiles, las acciones de Five Star Bancorp experimentaron un descenso del 8,61%, situándose en 21,80 dólares en el Nasdaq.