FX.co ★ Американские акции восстанавливаются после ранней распродажи, но в основном остаются в минусе

Акции резко выросли в первые часы торгов в четверг, но в течение дня восстановили свою устойчивость. Несмотря на то, что основные средние рыночные индексы все еще находятся в отрицательной зоне, они значительно отскочили от своих минимальных значений за день.

В начале торговой сессии Dow упал более чем на 700 пунктов, но затем снизился примерно на 344,01 пункта, или 0,9 процента, и достиг отметки 38 116,91. В то же время Nasdaq упал на 99,80 пункта, или на 0,6 процента, до 15 612,95, а S&P 500 снизился на 21,98 пункта, или на 0,4 процента, до 5 049,65.

Компания Meta Platforms (META), ранее известная как Facebook, спровоцировала первоначальную распродажу на Уолл-стрит, негативно отреагировав на новости о своих доходах, что привело к падению акций на 10,1 процента. Хотя результаты первого квартала превзошли прогнозы по верхней и нижней строке, прогноз по выручке на второй квартал не оправдал ожиданий, что и стало причиной резкого падения.

Аналогичным образом, технологическая корпорация IBM Corp. (IBM) понесла убытки из-за более низких, чем ожидалось, доходов за первый квартал. Однако IBM также объявила о приобретении компании HashiCorp (HCP) за 35 долларов за акцию наличными, оценив сумму сделки примерно в 6,4 миллиарда долларов. Тем не менее, акции компании Merck (MRK), входящей в состав Dow, значительно выросли после того, как отчитались о результатах первого квартала, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Отчет Министерства торговли о том, что в первом квартале 2024 года экономика США выросла значительно меньше, чем ожидалось, спровоцировал раннюю распродажу на Уолл-стрит. Министерство сообщило об увеличении валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,6 % в первом квартале после роста на 3,4 % в последнем квартале 2023 года - это оказалось ниже ожидаемого экономистами увеличения на 2,5 %.

Данные Министерства также показали, что индекс цен на расходы на личное потребление вырос на 3,4 % в первом квартале после увеличения на 1,8 % в предыдущем квартале. Кроме того, если не учитывать цены на продукты питания и энергоносители, индекс цен PCE вырос на 3,7 процента в первом квартале, по сравнению с 2,0-процентным ростом в последнем квартале 2023 года.

"Рынок желает видеть экономический рост и увеличение корпоративных прибылей. ФРС, с другой стороны, надеется, что инфляция начнет упорно снижаться. Если ни то, ни другое не идет в желаемом направлении, это плохая новость для рынков", - говорит Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.

Несмотря на попытки восстановления широких рынков, акции телекоммуникационных компаний продолжают демонстрировать значительную слабость: индекс NYSE Arca North American Telecom Index упал на 2,9 %. Акции компаний, производящих программное обеспечение, также демонстрируют значительную слабость: индекс Dow Jones U.S. Software Index потерял 1,8 %.

В то же время акции авиакомпаний, биотехнологий и банков продолжают испытывать сильный встречный ветер. Тем не менее, давление продаж на них несколько ослабло по сравнению с началом дня.

Напротив, акции золотодобывающих компаний резко выросли, что привело к росту индекса NYSE Arca Gold Bugs на 4,5 %. Аналогичным образом, многообещающая сила была обнаружена в акциях полупроводников, что привело к росту индекса Philadelphia Semiconductor Index на 2,2.

На международных рынках наблюдалась смешанная динамика. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона отличались разнообразием: японский индекс Nikkei 225 упал на 2,2 %, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,5 %. Европейские рынки повторили это разнообразие: британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5 %, в то время как французский индекс CAC 40 упал на 0,9 %, а немецкий индекс DAX просел на 1,0 %.

Наконец, на рынке облигаций казначейские облигации улучшили свои позиции, но по-прежнему остаются в отрицательной зоне. В результате доходность десятилетних облигаций, которая колеблется в зависимости от их цены, выросла на 5,0 базисных пунктов до 4,702 процента.