FX.co ★ Фьючерсы указывают на резкое снижение на Уолл-стрит

Фьючерсы на основные индексы США предполагают резкое падение на открытии фондового рынка в этот четверг, продолжая слабую тенденцию, наблюдавшуюся на предыдущей сессии. Meta Platforms, материнская компания Facebook, сообщила о том, что прибыль за первый квартал превысила прогнозы, но не выполнила прогноз по выручке на второй квартал, что способствовало вероятному падению акций на 15,5% на премаркете.

Аналогичным образом, акции IBM Corp подешевели после того, как доход за первый квартал не оправдал ожиданий. В дополнение к этому IBM объявила о приобретении компании HashiCorp стоимостью 6,4 миллиарда долларов по цене 35 долларов за акцию наличными. Напротив, компоненты Dow - Merck и Honeywell - демонстрируют предрыночный рост, сообщив о результатах первого квартала, превысивших оценки аналитиков. Недавний отчет Министерства торговли США также стал ударом для рынка фьючерсов, показав, что экономический рост в США в первом квартале 2024 года будет медленнее, чем ожидалось.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале увеличился на 1,6 %, что является заметным замедлением по сравнению с резким ростом на 3,4 % в 4 квартале 2023 года. Ожидаемый рост ВВП составлял 2,5 %. Значительное замедление темпов роста ВВП было вызвано в основном замедлением потребительских расходов, экспорта, расходов штатов и местных органов власти, а также сокращением расходов федерального правительства.

В течение торговой сессии среды акции демонстрировали посредственную динамику после сильного старта недели. Основные средние индексы в течение дня колебались около неизменной линии, после чего закрылись с небольшим перевесом. Dow немного снизился, S&P 500 вырос менее чем на десятую долю процента, а Nasdaq незначительно поднялся.

Рост акций на Уолл-стрит после значительного ослабления на прошлой неделе первоначально объяснялся позитивной реакцией на последние отчеты о доходах компаний. Несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты первого квартала, акции Tesla выросли на 12,1 % после того, как генеральный директор Элон Маск объявил о планах начать производство новой доступной модели к началу 2025 года. Кроме того, акции Texas Instruments продемонстрировали значительный рост после того, как превзошли ожидания по первому кварталу.

Между тем, акции Visa и Mattel выросли, сообщив о лучших, чем ожидалось, квартальных результатах. Несмотря на первоначальный энтузиазм торгов, покупательский интерес быстро угас, поскольку трейдеры выразили обеспокоенность перспективами процентных ставок в преддверии предстоящего заседания Федеральной резервной системы. Хотя изменений в процентных ставках не ожидается, трейдеры с нетерпением ждут возможных подсказок о будущем снижении ставок.

На этой неделе Министерство торговли опубликует отчет о личных доходах и расходах, включая данные по инфляции, которым благоприятствует Федеральная резервная система. Кроме того, трейдеры, похоже, не решаются делать значительные движения перед предстоящим выходом крупных отчетов о прибыли в технологической отрасли.

Кроме того, недавний отчет Министерства торговли показал, что объем новых заказов на американские промышленные товары длительного пользования неожиданно вырос в марте. Существенные изменения наблюдались и в транспортном секторе, что привело к снижению индекса Dow Jones Transportation Average на 2,3 %. Значительные потери также наблюдались в жилищном, фармацевтическом и розничном секторах, в то время как акции полупроводниковых компаний продемонстрировали высокие показатели после обнадеживающих результатов Texas Instruments.

Фьючерсы на сырую нефть выросли до 83,26 доллара за баррель, на 0,45 доллара, после снижения на 0,55 доллара до 82,81 доллара за баррель. Фьючерсы на золото, напротив, немного снижаются, на 1 доллар до 2 337,40 долларов за унцию, после падения на 3,70 доллара до 2 338,40 долларов на предыдущей сессии.

На валютном рынке доллар США в настоящее время оценивается в 155,63 иены, что немного выше, чем 155,35 иены на момент закрытия нью-йоркских торгов в среду. По отношению к евро доллар стоит $1,0695, что немного ниже вчерашнего значения $1,0699.

В четверг на торгах в Азии наблюдался спад: рынки Австралии и Новой Зеландии были закрыты в связи с празднованием Дня Анзака. Инвесторы проявили осторожность, так как Meta Platforms, материнская компания Facebook, отметила, что их расходы, вероятно, увеличатся в этом году из-за значительных инвестиций в искусственный интеллект (ИИ). Инвесторы также ожидают выхода данных по ВВП США за I квартал и отчетов о прибылях таких крупных компаний, как Intel, Microsoft и Alphabet.

Несмотря на общее снижение, китайские акции продемонстрировали небольшой рост: индекс Shanghai Composite вырос на 0,3 % до 3 052,90. Индекс Hang Seng в Гонконге также вырос на 0,5 % до 17 284,54, что объясняется тем, что глобальные фонды увеличили свои вложения в Китай на основе ожиданий восстановления экономики.

В отличие от этого, японские рынки испытали значительное падение, так как иена впервые за три десятилетия упала выше отметки 155 за доллар, что вызвало предположения о возможном вмешательстве Банка Японии. Индекс Nikkei 225 упал на 2,2 % до 37 628,48, так как ведущие технологические компании и экспортеры потеряли позиции.

Южнокорейские акции также упали: средний индекс Kospi снизился на 1,8 % и составил 2 628,62, несмотря на то, что SK Hynix, поставщик Nvidia, вернул прибыль в первом квартале.

Европейские акции показали смешанную динамику, при этом акции Великобритании опередили немецкий индекс DAX и французский индекс CAC 40 благодаря сильным отчетам о прибыли и предложению о поглощении Anglo American со стороны горнодобывающего гиганта BHP Group.

Сильные результаты продемонстрировала компания Delivery Hero, отчитавшаяся о хороших результатах первого квартала и повысившая прогноз по доходам на весь год, а также Barclays, сообщившая о меньшем, чем ожидалось, падении прибыли в первом квартале. Компания Unilever также показала хорошие результаты, превысив оценки продаж в первом квартале и сохранив прогноз на весь год.

Несмотря на положительный рост прибыли в первом квартале, акции Deutsche Bank упали. Акции французского производителя спиртных напитков Pernod Ricard и производителя программного обеспечения Dassault Systemes также упали: первая сообщила о неутешительных продажах в третьем финансовом квартале, а вторая - несмотря на хорошие результаты первого квартала.

Потребительское доверие в Германии, как ожидается, снова вырастет в мае, согласно опросу, проведенному группой рыночных исследований GfK и Нюрнбергским институтом рыночных решений. В апреле доверие к французской промышленности значительно снизилось, в основном из-за ухудшения портфеля заказов. Это показал ежемесячный опрос, проведенный статистическим бюро INSEE. Падение оказалось более значительным, чем ожидалось: индекс доверия в обрабатывающей промышленности снизился до 100 в апреле по сравнению с пересмотренным значением 103 в марте. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 102.

Что касается экономических отчетов из США, то неожиданным стало снижение числа первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 20 апреля. Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 207 000, что на 5 000 меньше, чем на предыдущей неделе, когда этот показатель составлял 212 000. Это сообщение удивило экономистов, которые ожидали небольшого роста числа заявок на пособие по безработице до 214 000. Министерство также отметило небольшое снижение менее волатильного четырехнедельного скользящего среднего значения до 213 250 с непересмотренного среднего значения за предыдущую неделю в 214 500.

Еще одним событием стало то, что Министерство торговли отметило, что рост экономики США в первом квартале 2024 года оказался значительно ниже ожидаемого. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 1,6 % после 3,4 %-ного скачка в четвертом квартале 2023 года. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 2,5 %. Это заметное замедление было вызвано в основном снижением потребительских расходов, экспорта, расходов государственных и местных органов власти, а также сокращением расходов федерального правительства.

В 10 утра по восточному времени Национальная ассоциация риэлторов опубликует отчет о продажах домов за март. Ожидается рост на 0,3 % после увеличения на 1,6 % в феврале. Кроме того, в 13:00 по восточному времени будут объявлены результаты аукциона Министерства финансов по продаже семилетних облигаций на сумму 44 миллиарда долларов.

В центре внимания несколько акций. Акции American Airlines резко выросли на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, убытках за финансовый квартал. Однако прогноз по прибыли на текущий квартал оптимистичен. Ожидается, что акции сети ресторанов Chipotle Mexican Grill также продемонстрируют первоначальный рост после того, как результаты первого квартала превзошли ожидания.

С другой стороны, акции Southwest Airlines падают на предрыночных торгах после разочаровывающих результатов первого квартала и предупреждения о влиянии задержек самолетов Boeing. Производитель строительного оборудования Caterpillar также может столкнуться с давлением после того, как объявил о прибыли за первый квартал, превысившей прогнозы, но выручка оказалась слабее, чем ожидалось.