FX.co ★ Фьючерсы указывают на примерно ровное открытие на Уолл-стрит

Как показывают фьючерсы на американские индексы, ожидается, что в начале торгов в четверг фондовый рынок останется довольно статичным после значительного роста, наблюдавшегося в конце сессии в среду. Инвесторы, возможно, занимают осторожную позицию в ожидании пятничного отчета Министерства торговли о личных доходах и расходах; этот отчет включает в себя данные по инфляции, на которые ориентируется Федеральная резервная система.

Хотя данные по инфляции могут повлиять на прогнозы процентных ставок, трейдеры смогут отреагировать на отчет только в следующий понедельник, так как фондовые рынки будут закрыты в Страстную пятницу. Кроме того, на страстную пятницу запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции по макроэкономике и денежно-кредитной политике Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Незначительное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 марта, как показал отчет Министерства труда, не оказало существенного влияния на фьючерсы. Более того, Министерство торговли сообщило, что в 4 квартале 2023 года темпы роста экономики США неожиданно превысили предыдущие прогнозы.

После позднего всплеска в среду большинство рынков закончили день на позитивной ноте, а Dow и S&P 500 прервали свои трехдневные полосы потерь. Примечательно, что и Dow, и S&P 500, и Nasdaq показали хорошие результаты.

Снижение доходности казначейских облигаций, возможно, отчасти способствовало таким высоким показателям на рынках, так как трейдеры сохраняют оптимизм в отношении процентных ставок после объявления Федеральной резервной системы США о денежно-кредитной политике на прошлой неделе. Несмотря на то, что процентные ставки остались неизменными, чиновники ФРС предсказали три снижения ставок в этом году.

На фоне роста стоимости золота акции золотодобывающих компаний заметно выросли, достигнув самой высокой отметки закрытия почти за три месяца. Кроме того, чувствительные к процентным ставкам акции коммунальных предприятий и коммерческой недвижимости продемонстрировали высокие показатели, что также привело к росту индекса Dow Jones Utility Average и индекса Dow Jones U.S. Real Estate.

В то же время фьючерсы на сырую нефть растут, а золото укрепляет свою стоимость по отношению к доллару США.

Азиатские фондовые рынки показали смешанные результаты в четверг, поскольку они также ожидают ключевых данных по инфляции в США и предстоящего заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу. В то время как на австралийском рынке наблюдался существенный рост, японские акции претерпели значительный спад, поскольку трейдеры, вероятно, фиксировали прибыль после недавних максимумов на рынке. Китайские акции продемонстрировали положительное движение: индекс Shanghai Composite вырос на 17,52 пункта или 0,6 процента, достигнув 3 010,66. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 148,58 пункта или 0,9 процента, достигнув отметки 16 541,42.

В Новой Зеландии индекс S&P/NZX 50 поднялся на 94,63 пункта или 0,8 процента до 12 105,29, в то время как южнокорейский Kospi упал на 9,29 пункта или 0,3 процента до 2 745,82.

На европейском рынке в четверг наблюдался скромный рост акций по мере приближения к длинным пасхальным выходным. Основные европейские рынки останутся закрытыми в пятницу и понедельник в связи с празднованием Пасхи.

Из экономических новостей следует отметить неожиданное снижение розничных продаж в Германии в феврале. Данные Destatis показали, что розничные продажи в Германии упали на 1,9 % по сравнению с январем, что противоречит ожиданиям роста на 0,3 %. В годовом исчислении розничные продажи снизились на 2,7 процента в реальном выражении, что хуже прогнозируемого падения на 0,8 процента.

Британский фунт ослаб по отношению к другим валютам после "голубиных" комментариев Бэйли из Банка Англии о возможном снижении ставки.

Экономика Великобритании сократилась в четвертом квартале, как и предполагалось изначально: валовой внутренний продукт сократился на 0,3 процента, что немного меньше, чем 0,1 процента в третьем квартале. Это закрепило ожидаемую техническую рецессию в конце 2023 года. В результате в 2023 году экономика вырастет всего на 0,1 процента, что значительно слабее, чем рост на 4,3 процента в 2022 году.

Из корпоративных новостей следует отметить рост акций британского ритейлера JD Sports Fashion и французской компании Renault. Ритейлер спортивной одежды JD Sports ожидает, что его прибыль за весь год до вычета налогов и скорректированных статей совпадет с прогнозом в 915-935 миллионов фунтов. Тем временем Renault продала 99,13 млн акций обратно Nissan на общую сумму около 358 млн евро в рамках программы выкупа акций, объявленной 27 марта.

Акции Casino упали в цене после того, как ритейлер объявил о завершении финансовой реструктуризации. Кроме того, значительно упали акции Stratec SE и компании Kontron, специализирующейся на технологиях IoT.

Из новостей рынка труда США следует, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 23 марта, немного снизилось, согласно отчету Министерства труда. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 210 000, что на 2 000 меньше пересмотренного показателя предыдущей недели в 212 000.

Отдельный отчет Министерства торговли показал, что в 4 квартале 2023 года экономика США выросла больше, чем предполагалось ранее, продемонстрировав рост реального валового внутреннего продукта на 3,4 %. Более значительный рост, чем предполагалось ранее, был обусловлен в первую очередь пересмотром в сторону повышения показателей потребительских расходов и инвестиций в нежилые основные фонды.

Позже MNI Indicators выпустит отчет о деловой активности в Чикаго в марте, а Национальная ассоциация риелторов планирует опубликовать отчет о продажах домов в феврале. Мичиганский университет также опубликует пересмотренный отчет о настроениях потребителей в США в марте. Согласно прогнозам, индекс потребительских настроений за март не изменится по сравнению с предварительным значением 76,5. Акции компании RH (RH), занимающейся розничной торговлей предметами роскоши для дома, значительно выросли в ходе предрыночных торгов. Это произошло после того, как компания опубликовала менее ожидаемые результаты доходов за четвертый квартал и обнадеживающий прогноз роста доходов на 2024 год.

Estee Lauder (EL), известная косметическая компания, также может стать свидетелем роста стоимости своих акций после того, как Bank of America повысил рейтинг ее акций с "нейтрального" до "покупать".

С другой стороны, акции Walgreens Boot Alliance (WBA) потенциально могут упасть после недавнего объявления компанией результатов второго финансового квартала. Несмотря на то, что результаты превзошли прогнозы, аптечная сеть решила снизить прогноз прибыли на весь год.