FX.co ★ Five Star Bancorp размещает публичное предложение акций на сумму $70 млн; акции упали более чем на 8%

Five Star Bancorp, признанная банковской холдинговой компанией, недавно объявила подробности ценообразования ранее объявленного публичного размещения акций. Предложение, включающее около 3 450 000 акций, было оценено в 21,75 доллара за акцию, что позволило выручить около 70,9 миллиона долларов.

Кроме того, Five Star Bancorp предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион, позволяющий им приобрести еще 517 500 акций по идентичной цене размещения. Банк планирует использовать прибыль, полученную в результате публичного размещения акций, на общекорпоративные нужды и пополнение оборотного капитала. Ожидается, что размещение будет завершено примерно 2 апреля.

Среди фирм, которые играют ключевую роль в этом размещении, - Keefe, Bruyette & Woods, компания Stifel, выступающая в качестве букраннера, а Stephens Inc. и D.A. Davidson & Co. играют роль со-менеджеров в этом процессе.

На последних торгах акции Five Star Bancorp упали на 8,61 процента, достигнув отметки $21,80 на бирже Nasdaq.