FX.co ★ A Anglo American rejeita a proposta de aquisição da BHP no valor de 31,1 mil milhões de libras esterlinas, alegando incerteza e complexidade

A Anglo American Plc. recusou uma oferta de aquisição da BHP no valor de 31,1 mil milhões de libras esterlinas. De acordo com a Anglo American, esta proposta reduz consideravelmente o valor da empresa e não corresponde ao seu potencial futuro.

A empresa salientou que a estrutura da proposta da BHP oferece pouca ou nenhuma atração para os accionistas da Anglo American, devido aos riscos não identificados, à complexidade inerente e aos elevados desafios de execução envolvidos.

A BHP, na passada quinta-feira, declarou que tinha apresentado uma proposta ao Conselho de Administração da Anglo American em 16 de abril de 2024. Esta proposta propunha uma fusão potencial que poderia ser efectuada através de um esquema de acordo.

De acordo com a proposta da BHP, seria feita uma oferta de todas as acções da Anglo American, sujeita à distribuição integral das acções da Anglo American Platinum Ltd e da Kumba Iron Ore Ltd aos accionistas da Anglo American antes da sua conclusão.

De acordo com as condições da BHP, os accionistas ordinários da Anglo American receberiam 0,7097 acções da BHP por cada ação ordinária da Anglo American. Além disso, as acções da Anglo Platinum e da Kumba seriam divididas entre os accionistas da Anglo American em função da participação de cada acionista nestas empresas.

Tendo em conta os preços de fecho do mercado em 23 de abril de 2024 (o último dia de negociação antes do início das especulações), a proposta valorizaria cada ação ordinária da Anglo American em cerca de £25,08. Este valor inclui £4,86 em acções da Anglo Platinum e £3,40 em acções da Kumba, elevando o valor total do capital social da Anglo American para £31,1 mil milhões.

De acordo com os regulamentos do Reino Unido, até às 17:00 horas de 22 de maio de 2024, a BHP deve declarar publicamente a sua intenção de fazer uma oferta pela Anglo American ou anunciar a sua decisão de não fazer uma oferta, que pode ser prorrogada com a autorização do Painel de Aquisições e Fusões do Reino Unido.