FX.co ★ Futuros apontam para uma abertura praticamente estável em Wall Street

Como sugerido por importantes índices futuros dos E.U., o mercado de ações deverá permanecer bastante estático no início das negociações de quinta-feira, após o aumento significativo observado no final da sessão de quarta-feira. Os investidores podem estar a adotar uma postura cautelosa, enquanto aguardam o relatório de sexta-feira do Departamento de Comércio sobre o rendimento e gastos pessoais; este relatório inclui leituras de inflação favorecidas pela Reserva Federal.

Embora os dados da inflação possam influenciar as projecções das taxas de juro, os investidores só poderão reagir ao relatório na segunda-feira seguinte, devido ao encerramento dos mercados bolsistas na Sexta-feira Santa. Além disso, está prevista uma discussão com o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, na Sexta-Feira Santa, na Conferência de Macroeconomia e Política Monetária do Banco da Reserva Federal de São Francisco.

A queda marginal nos pedidos iniciais de subsídio de desemprego dos E.U. para a semana que terminou em 23 de março, como mostrado por um relatório do Departamento do Trabalho, não alterou significativamente os futuros. Além disso, o Departamento de Comércio informou que a economia dos EUA experimentou inesperadamente um crescimento maior do que o estimado anteriormente no quarto trimestre de 2023.

Após um aumento tardio na quarta-feira, a maioria dos mercados terminou o dia com uma nota positiva, com o Dow e o S&P 500 quebrando suas sequências de perdas de três dias. Nomeadamente, tanto o Dow como o S&P 500, juntamente com o Nasdaq, tiveram um bom desempenho.

Uma diminuição dos rendimentos do tesouro pode ter parcialmente alimentado este forte desempenho nos mercados, já que os comerciantes continuam otimistas sobre as taxas de juros, na sequência do anúncio da política monetária da Reserva Federal da semana passada. Apesar de manterem as taxas de juro inalteradas, os funcionários da Reserva Federal previram três cortes nas taxas este ano.

No meio da subida do valor do ouro, as acções do ouro registaram um aumento notável, atingindo o seu ponto de fecho mais elevado em quase três meses. Além disso, as acções de serviços públicos sensíveis às taxas de juro e de imobiliário comercial demonstraram um desempenho robusto, o que também elevou o Dow Jones Utility Average e o Dow Jones U.S. Real Estate Index.

Enquanto isso, os futuros do petróleo bruto estão em alta, enquanto o ouro está fortalecendo seu valor em comparação com o dólar americano.

Os mercados bolsistas asiáticos produziram resultados mistos na quinta-feira, uma vez que também estão à espera dos principais dados de inflação dos E.U. e do anúncio iminente do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, na sexta-feira. Enquanto o mercado australiano obteve ganhos substanciais, as ações japonesas sofreram uma queda significativa, com os comerciantes provavelmente reservando lucros após as recentes altas do mercado. As ações chinesas tiveram um movimento positivo, com o Índice Composto de Xangai aumentando 17,52 pontos ou 0,6 por cento, atingindo 3.010,66. Da mesma forma, o índice Hang Seng de Hong Kong cresceu 148,58 pontos ou 0,9 por cento, estabelecendo-se em 16.541,42.

Na Nova Zelândia, o índice S&P/NZX 50 subiu 94,63 pontos, ou 0,8 por cento, para 12.105,29, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 9,29 pontos, ou 0,3 por cento, para 2.745,82.

No mercado europeu, as bolsas registaram ganhos modestos na quinta-feira, à medida que se aproximava o fim de semana prolongado do feriado da Páscoa. Os principais mercados europeus deverão permanecer encerrados na sexta-feira e na segunda-feira, em observância da Páscoa.

Nas notícias económicas, foi observado um declínio inesperado nas vendas a retalho alemãs em fevereiro. Os dados do Destatis revelaram que as vendas a retalho na Alemanha caíram 1,9% em relação a janeiro, contrariando as expectativas de um aumento de 0,3%. Em termos anuais, as vendas a retalho diminuíram 2,7 por cento em termos reais, pior do que a queda prevista de 0,8 por cento.

A libra esterlina enfraqueceu face a outras moedas na sequência de comentários dovish de Bailey, do Banco de Inglaterra, sobre potenciais cortes nas taxas.

A economia do Reino Unido contraiu-se no quarto trimestre, como inicialmente estimado, com o produto interno bruto a registar uma queda não revista de 0,3 por cento - uma ligeira diminuição em relação ao declínio de 0,1 por cento no terceiro trimestre. Este facto solidificou a recessão técnica prevista para o final de 2023. Como resultado, a economia testemunhou um crescimento de apenas 0,1 por cento em 2023, significativamente mais fraco do que a expansão de 4,3 por cento em 2022.

Entre as notícias corporativas, a varejista britânica JD Sports Fashion e a francesa Renault viram suas ações subirem. O varejista de roupas esportivas JD Sports espera que seu lucro para o ano inteiro antes dos impostos e itens ajustados se alinhe com sua previsão de 915 milhões a 935 milhões de libras. Entretanto, a Renault vendeu 99,13 milhões de acções à Nissan, num total de cerca de 358 milhões de euros, na sequência do programa de recompra de acções desta última, anunciado a 27 de março.

As acções do Casino caíram a pique, uma vez que o retalhista anunciou a conclusão da sua reestruturação financeira. Da mesma forma, a Stratec SE e a empresa de tecnologia IoT Kontron registaram uma queda significativa das suas acções.

Nas notícias do mercado de trabalho dos Estados Unidos, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego diminuíram ligeiramente na semana que terminou a 23 de março, segundo um relatório do Departamento do Trabalho. O relatório mostrou que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram para 210.000, uma diminuição de 2.000 em relação ao nível revisto da semana anterior de 212.000.

O relatório separado do Departamento de Comércio revelou que a economia dos EUA cresceu mais do que o estimado anteriormente no quarto trimestre de 4, mostrando um aumento no produto interno bruto real de 2023%. O crescimento mais forte do que o estimado anteriormente emanou principalmente de revisões em alta dos gastos do consumidor e do investimento fixo não residencial.

Posteriormente, a MNI Indicators divulgará o seu relatório sobre a atividade empresarial da zona de Chicago em março e a National Association of Realtors deverá divulgar o seu relatório sobre as vendas pendentes de casas em fevereiro. A Universidade de Michigan também deve divulgar sua leitura revisada sobre o sentimento do consumidor dos EUA em março. Os relatórios prevêem que o índice de sentimento do consumidor para março permaneça inalterado a partir da leitura preliminar de 76,5. As ações da varejista de móveis de luxo para casa, RH (RH), estão experimentando um aumento significativo na negociação pré-mercado. Esta subida vem na sequência dos resultados da empresa no quarto trimestre, menos do que o previsto, e da previsão encorajadora para o crescimento das receitas em 2024.

A Estee Lauder (EL), uma conhecida empresa de cosméticos, também pode testemunhar um aumento no valor das suas acções, depois de o Bank of America ter melhorado a classificação das suas acções de Neutro para Comprar.

Por outro lado, as acções da Walgreens Boot Alliance (WBA) poderão sofrer um golpe após o recente anúncio da empresa dos resultados do segundo trimestre fiscal. Apesar de os resultados terem ultrapassado as estimativas, a cadeia de farmácias optou por reduzir a sua previsão de lucros para o ano inteiro.