FX.co ★ Harga Madrigal Melancarkan Tawaran Awam Disokong Penuh sebanyak $600 Juta dalam Saham

Madrigal Pharmaceuticals, Inc., sebuah firma yang mengkhususkan diri dalam rawatan steatohepatitis bukan alkohol, telah mengumumkan harga penawaran saham awam yang ditingkatkan. Penawaran ini termasuk 750,000 saham berharga $260 setiap satu, beserta waran pra-dibiayai untuk tambahan 1,557,692 saham, masing-masing berharga $259.9999.

Syarikat tersebut merancang untuk menggunakan dana yang diperoleh untuk menyokong pelancaran produk mereka, Rezdiffra (Resmetirom), di Amerika Syarikat, serta usaha korporat lain. Selepas pengumuman penawaran awal, saiz penawaran telah ditingkatkan sebanyak $100 juta.

Madrigal bercadang untuk menutup penawaran sekitar 21 Mac, dengan jangkaan sekitar $600 juta hasil kasar. Syarikat itu juga memberikan underwriter pilihan untuk membeli sehingga 346,153 saham tambahan pada harga penawaran dalam tempoh 30 hari.

Penawaran ini akan dikendalikan secara bersama oleh Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Piper Sandler, UBS Investment Bank, dan Citizens JMP, dengan H.C. Wainwright & Co. berperanan sebagai co-manager.