FX.co ★ Kontrak Berjangka Mengarah Ke Pembukaan Yang Lebih Rendah Tajam Di Wall Street

Indeks-indeks utama AS menunjukkan penurunan tajam pada pembukaan pasar saham hari Kamis ini, melanjutkan tren lesu yang terlihat pada sesi sebelumnya. Meta Platforms, perusahaan induk Facebook, melaporkan pendapatan kuartal pertama yang melebihi perkiraan namun tidak sesuai dengan panduan pendapatan kuartal kedua, berkontribusi pada penurunan 15,5% pada saham perdagangan pra-pasar.

Demikian pula, IBM Corp mengalami kesulitan setelah melaporkan pendapatan kuartal pertama yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Menambah perkembangan ini, IBM mengumumkan akuisisi HashiCorp, senilai $6,4 miliar, dengan harga $35 per lembar saham secara tunai. Sebaliknya, komponen Dow, Merck dan Honeywell, menunjukkan kekuatan pra-pasar setelah melaporkan hasil kuartal pertama yang melebihi estimasi para analis. Laporan terbaru dari Departemen Perdagangan AS juga menjadi pukulan bagi pasar berjangka, yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi AS akan lebih lambat dari yang diharapkan pada Q1 2024.

Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat 1,6% pada kuartal pertama, perlambatan yang nyata dibandingkan dengan lonjakan 3,4% pada Q4 2023. Lonjakan PDB yang diharapkan adalah 2,5%. Perlambatan signifikan dalam tingkat pertumbuhan PDB sebagian besar didorong oleh perlambatan belanja konsumen, ekspor, belanja pemerintah negara bagian dan lokal, dan penurunan belanja pemerintah federal.

Sepanjang sesi perdagangan hari Rabu, saham-saham menunjukkan kinerja yang biasa-biasa saja setelah awal pekan yang kuat. Indeks-indeks utama berfluktuasi sepanjang hari di sekitar garis yang tidak berubah sebelum ditutup bervariasi. Dow turun sedikit, S&P 500 naik kurang dari sepersepuluh persen, sementara Nasdaq naik tipis.

Kenaikan saham-saham di Wall Street, menyusul pelemahan yang cukup besar minggu lalu, pada awalnya disebabkan oleh reaksi positif terhadap laporan pendapatan perusahaan terbaru. Meskipun melaporkan hasil kuartal pertama yang lebih lemah dari yang diharapkan, saham Tesla melonjak 12,1% setelah CEO Elon Musk mengumumkan rencana untuk memulai produksi model baru yang terjangkau pada awal 2025. Selain itu, Texas Instruments juga menunjukkan kekuatan yang signifikan setelah melampaui ekspektasi Q1.

Sementara itu, saham Visa dan Mattel naik, setelah melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari yang diantisipasi. Terlepas dari antusiasme perdagangan awal, minat beli dengan cepat memudar, dengan para pedagang mengekspresikan kekhawatiran atas prospek suku bunga menjelang pertemuan Federal Reserve yang akan datang. Meskipun tidak ada perubahan yang diharapkan pada suku bunga, para trader sangat mengharapkan petunjuk potensial tentang penurunan suku bunga di masa depan.

Seiring berjalannya minggu ini, Departemen Perdagangan akan merilis laporan mengenai pendapatan dan pengeluaran pribadi, termasuk pembacaan inflasi yang disukai oleh Federal Reserve. Selain itu, para trader tampak ragu-ragu untuk melakukan pergerakan signifikan sebelum pengumuman laporan pendapatan perusahaan teknologi besar mendatang.

Di sisi lain, sebuah laporan terbaru dari Departemen Perdagangan mengungkapkan bahwa pesanan baru untuk barang-barang tahan lama produksi AS melonjak secara tak terduga di bulan Maret. Pergerakan substansial juga terlihat pada sektor transportasi, berkontribusi pada penurunan 2,3% pada Dow Jones Transportation Average. Kerugian yang signifikan juga terjadi pada sektor perumahan, farmasi, dan ritel, sementara saham-saham semikonduktor berkinerja kuat, menyusul hasil yang menggembirakan dari Texas Instruments.

Minyak mentah berjangka naik menjadi $83,26 per barel, naik $0,45, setelah mengalami penurunan $0,55 menjadi $82,81 per barel. Emas berjangka, di sisi lain, sedikit turun, dengan penurunan $1 menjadi $2,337.40 per ons, setelah penurunan $3.70 menjadi $2,338.40 di sesi sebelumnya.

Dalam pertukaran mata uang, dolar AS saat ini bernilai 155,63 yen, sedikit naik dibandingkan dengan nilai 155,35 yen pada penutupan perdagangan New York hari Rabu. Terhadap euro, dolar bernilai $1,0695, turun sedikit dari $1,0699 kemarin.

Saham-saham Asia mengalami penurunan pada perdagangan hari libur pada hari Kamis, dengan pasar Australia dan Selandia Baru ditutup untuk Hari Anzac. Para investor terlihat berhati-hati karena Meta Platforms, perusahaan induk Facebook, mencatat bahwa pengeluaran mereka kemungkinan akan meningkat tahun ini karena investasi substansial dalam kecerdasan buatan (AI). Para investor juga menunggu rilis data PDB AS untuk kuartal pertama dan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar seperti Intel, Microsoft, dan Alphabet.

Meskipun secara keseluruhan mengalami penurunan, saham-saham RRT mengalami sedikit kenaikan, dengan Indeks Komposit Shanghai naik 0,3% menjadi 3.052,90. Indeks Hang Seng di Hong Kong juga naik 0,5% menjadi 17.284,54, yang disebabkan oleh dana-dana global yang meningkatkan alokasi mereka di RRT berdasarkan ekspektasi pemulihan ekonomi.

Sebaliknya, pasar Jepang mengalami penurunan yang signifikan karena yen jatuh melampaui 155 per dollar untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade terakhir, yang mendorong spekulasi tentang kemungkinan intervensi Bank of Japan. Indeks Nikkei 225 anjlok 2,2% menjadi 37.628,48, karena saham-saham teknologi dan eksportir melemah.

Saham-saham Korea Selatan juga merosot, dengan rata-rata Kospi turun 1,8% dan berakhir pada 2.628,62, meskipun SK Hynix, pemasok Nvidia, kembali meraih keuntungan di kuartal pertama.

Saham-saham Eropa memberikan kinerja yang beragam dengan saham-saham Inggris melampaui Indeks DAX Jerman dan Indeks CAC 40 Perancis karena laporan pendapatan yang kuat dan proposal pengambilalihan Anglo American oleh raksasa pertambangan BHP Group.

Ada kinerja yang kuat dari Delivery Hero setelah melaporkan hasil kuartal pertama yang kuat dan meningkatkan prospek pendapatan setahun penuh, dan dari Barclays yang melaporkan penurunan laba yang lebih kecil dari perkiraan untuk kuartal pertama. Unilever juga berkinerja baik, mengalahkan estimasi penjualan kuartal pertama dan mempertahankan panduan setahun penuh.

Meskipun pertumbuhan laba positif pada kuartal pertama, saham Deutsche Bank turun. Saham produsen minuman beralkohol Prancis Pernod Ricard dan produsen perangkat lunak Dassault Systemes juga mengalami penurunan, dengan yang pertama melaporkan penjualan fiskal kuartal ketiga yang mengecewakan, dan yang terakhir meskipun hasil kuartal pertama yang solid.

Kepercayaan konsumen di Jerman diperkirakan akan meningkat lagi pada bulan Mei, menurut survei yang dilakukan oleh kelompok riset pasar GfK dan Institut Keputusan Pasar Nuremberg Pada bulan April, kepercayaan di bidang manufaktur Perancis menurun drastis, terutama karena memburuknya buku pesanan. Hal ini terungkap dalam survei bulanan yang dilakukan oleh kantor statistik INSEE. Penurunan ini lebih dari yang diperkirakan, dengan indeks kepercayaan manufaktur turun menjadi 100 di bulan April, turun dari revisi 103 di bulan Maret. Para analis telah memperkirakan skor 102.

Untuk laporan ekonomi AS, penurunan mengejutkan dilaporkan pada klaim pertama kali tunjangan pengangguran AS untuk minggu yang berakhir 20 April. Departemen Tenaga Kerja menyatakan bahwa klaim pengangguran awal turun menjadi 207.000, turun 5.000 dari level 212.000 di minggu sebelumnya. Pengumuman ini mengejutkan para ekonom yang telah mengantisipasi sedikit kenaikan klaim pengangguran menjadi 214.000. Departemen juga mencatat sedikit penurunan dalam rata-rata pergerakan empat minggu yang tidak terlalu fluktuatif menjadi 213.250 dari rata-rata yang tidak direvisi pada minggu sebelumnya sebesar 214.500.

Dalam perkembangan lain, Departemen Perdagangan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal pertama tahun 2024 jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami pertumbuhan 1,6 persen, menyusul lonjakan 3,4 persen pada kuartal keempat 2023. Para ekonom memperkirakan lonjakan PDB sebesar 2,5 persen. Perlambatan penting ini terutama disebabkan oleh penurunan belanja konsumen, ekspor, belanja pemerintah negara bagian dan lokal, dan penurunan belanja pemerintah federal.

National Association of Realtors akan merilis laporan penjualan rumah yang tertunda untuk bulan Maret pada pukul 10:00 WIB. Kenaikan sebesar 0,3 persen diperkirakan terjadi setelah kenaikan 1,6 persen di bulan Februari. Selain itu, hasil lelang Departemen Keuangan untuk surat utang tujuh tahun senilai $44 miliar akan diumumkan pada pukul 13:00 WIB.

Ada beberapa saham yang menjadi fokus. Saham American Airlines mengalami kenaikan tajam dalam perdagangan pra-pasar setelah melaporkan kerugian yang lebih tinggi dari yang diperkirakan untuk kuartal fiskal. Namun, panduan pendapatannya untuk kuartal saat ini optimis. Chipotle Mexican Grill, sebuah jaringan restoran, juga diperkirakan akan menunjukkan kekuatan awal setelah membukukan hasil kuartal pertama yang melebihi ekspektasi.

Di sisi lain, saham Southwest Airlines mengalami penurunan dalam perdagangan pra-pasar menyusul hasil kuartal pertama yang mengecewakan dan peringatan tentang dampak penundaan pesawat Boeing. Produsen peralatan konstruksi Caterpillar mungkin juga menghadapi tekanan setelah mengumumkan laba kuartal pertama yang lebih baik dari estimasi, tetapi pendapatannya lebih lemah dari yang diharapkan.